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【券商聚焦】國泰海通:宏觀情緒調(diào)整疊加英偉達修正數(shù)據(jù)中心銅需求量,短期銅價震蕩承壓

時間:2026-01-20 09:28:44    來源:金吾財訊    


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金吾財訊 | 國泰海通發(fā)研報指,宏觀情緒調(diào)整疊加英偉達修正數(shù)據(jù)中心銅需求量,短期銅價震蕩承壓。然銅礦供給仍舊緊張,現(xiàn)貨銅精礦加工費持續(xù)下跌,AI和電網(wǎng)建設(shè)帶來的需求邏輯仍在,近期國家電網(wǎng)表示十五五期間固定資產(chǎn)投資預計為4萬億,較十四五增長40%。同時海內(nèi)外流動性寬松的趨勢未變,為銅價提供有力支撐。鋁:宏觀多空交織,鋁價維持高位震蕩。近期宏觀消息多空博弈,市場看漲情緒較周初有所降溫;基本面來看,供應端國內(nèi)新投電解鋁項目持續(xù)爬產(chǎn),鋁土礦價格跌勢延續(xù)、氧化鋁持續(xù)累庫承壓;需求端受春節(jié)假期臨近影響走弱,鋁錠持續(xù)累庫,鋁棒庫存單周激增超20%,受春節(jié)臨近成品備庫需求,鋁加工行業(yè)開工率環(huán)比微升0.2個百分點至60.2%,高位鋁價成為抑制下游消費與行業(yè)開工回升的核心因素。整體來看,預計短期內(nèi)鋁價仍將維持高位震蕩。錫:關(guān)注供需邊際變化,價格或震蕩為主。周內(nèi)錫價大幅波動,后半周隨著交易所調(diào)錫交易保證金比例、漲跌停板幅度及限額,市場情緒降溫,價格調(diào)整。據(jù)SMM,近期高價刺激下,緬甸復產(chǎn)節(jié)奏有所加快,同時印尼提高2026年生產(chǎn)配額,需求受高價有所抑制,價格或以震蕩為主。

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