【券商聚焦】國泰海通：宏觀情緒調(diào)整疊加英偉達修正數(shù)據(jù)中心銅需求量，短期銅價震蕩承壓
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金吾財訊 | 國泰海通發(fā)研報指，宏觀情緒調(diào)整疊加英偉達修正數(shù)據(jù)中心銅需求量，短期銅價震蕩承壓。然銅礦供給仍舊緊張，現(xiàn)貨銅精礦加工費持續(xù)下跌，AI和電網(wǎng)建設(shè)帶來的需求邏輯仍在，近期國家電網(wǎng)表示十五五期間固定資產(chǎn)投資預計為4萬億，較十四五增長40%。同時海內(nèi)外流動性寬松的趨勢未變，為銅價提供有力支撐。鋁：宏觀多空交織，鋁價維持高位震蕩。近期宏觀消息多空博弈，市場看漲情緒較周初有所降溫；基本面來看，供應端國內(nèi)新投電解鋁項目持續(xù)爬產(chǎn)，鋁土礦價格跌勢延續(xù)、氧化鋁持續(xù)累庫承壓；需求端受春節(jié)假期臨近影響走弱，鋁錠持續(xù)累庫，鋁棒庫存單周激增超20%，受春節(jié)臨近成品備庫需求，鋁加工行業(yè)開工率環(huán)比微升0.2個百分點至60.2%，高位鋁價成為抑制下游消費與行業(yè)開工回升的核心因素。整體來看，預計短期內(nèi)鋁價仍將維持高位震蕩。錫：關(guān)注供需邊際變化，價格或震蕩為主。周內(nèi)錫價大幅波動，后半周隨著交易所調(diào)錫交易保證金比例、漲跌停板幅度及限額，市場情緒降溫，價格調(diào)整。據(jù)SMM，近期高價刺激下，緬甸復產(chǎn)節(jié)奏有所加快，同時印尼提高2026年生產(chǎn)配額，需求受高價有所抑制，價格或以震蕩為主。
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