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開源證券：給予比亞迪買入評(píng)級(jí)

時(shí)間：2023-07-04 07:23:01    來源：證券之星    


(資料圖片僅供參考)

開源證券股份有限公司趙悅媛,鄧健全近期對(duì)比亞迪進(jìn)行研究并發(fā)布了研究報(bào)告《公司信息更新報(bào)告：6月銷量再創(chuàng)新高，騰勢(shì)N7盲訂訂單破2萬》，本報(bào)告對(duì)比亞迪給出買入評(píng)級(jí)，當(dāng)前股價(jià)為267.48元。

比亞迪(002594)
6 月新能源汽車銷量 25.3 萬輛， 同比+88.8%，環(huán)比+5.3%
6 月比亞迪新能源汽車銷售 25.3 萬輛，同比+88.8%，環(huán)比+5.3%， 其中純電動(dòng)乘用車銷量 12.8 萬輛，同比+84.3%， 插混乘用車銷量 12.3 萬輛，同比+92.3%。 2023年公司新能源汽車?yán)塾?jì)銷售 125.6 萬輛，同比+95.8%。 此外公司 6 月海外銷售新能源乘用車 10,536 輛， 2023 年累計(jì)銷售 7.4 萬輛。 6 月公司新能源汽車動(dòng)力電池及儲(chǔ)能電池裝機(jī)總量約為 11.8GWh， 2023 年累計(jì)裝機(jī)總量約為 60.3GWh。 我們維持此前盈利預(yù)測(cè)， 預(yù)計(jì) 2023/2024/2025 年歸母凈利潤(rùn)為 260.3/374.9/480.6 億元，EPS 為 8.94/12.88/16.51 元/股，對(duì)應(yīng)當(dāng)前股價(jià) PE 為 28.9/20.1/15.6 倍，公司產(chǎn)品周期強(qiáng)勁，產(chǎn)銷量穩(wěn)步增長(zhǎng)，維持“買入”評(píng)級(jí)。
騰勢(shì) N7 盲訂訂單突破 2 萬， 騰勢(shì)+仰望+方程豹助力公司高端化進(jìn)程提速
豪華 MPV 騰勢(shì) D9 6 月交付 1.1 萬輛，環(huán)比+0.5%， 連續(xù) 4 月銷量破萬。 騰勢(shì) N7將于 7 月 3 日正式上市。 騰勢(shì)銷售事業(yè)部總經(jīng)理趙長(zhǎng)江表示，截至 6 月 26 日，騰勢(shì) N7 盲訂訂單已突破 2 萬臺(tái)， 盲訂用戶中 68%為增換購用戶，增換購用戶中約 55%擁有 BBA 車型， 約 30%為騰勢(shì) D9 車主。 仰望 U8 豪華版預(yù)計(jì)于 8 月正式上市并于 9 月陸續(xù)開啟交付。仰望品牌會(huì)采用全自營(yíng)銷售渠道，包括自建仰望中心店、仰望展廳，已經(jīng)在 16 個(gè)城市開啟首批建店工作，并預(yù)計(jì)于 8 月開始陸續(xù)試營(yíng)業(yè)。 比亞迪 F 品牌正式命名為方程豹， 根據(jù)每日經(jīng)濟(jì)新聞， 方程豹品牌將聚焦專業(yè)個(gè)性化市場(chǎng)，首款車型或于 2023 成都車展首發(fā)亮相， 并預(yù)計(jì)于 2023Q4開始交付和銷售。
強(qiáng)產(chǎn)品力宋 PLUS 冠軍版上市， 比亞迪出口銷量表現(xiàn)亮眼
宋 PLUS 冠軍版于 6 月 19 日正式上市， DM-i 版本售價(jià) 15.98-18.98 萬元， 新增FSD 頻率可變阻尼減震器及 150km 純電續(xù)航版本車型； EV 版本售價(jià) 16.98-20.98萬元，新增 605km 純電續(xù)航版本車型，車型具備較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力。 出口方面， 6 月公司登陸意大利乘用車市場(chǎng)并攜元 PLUS 進(jìn)入阿聯(lián)酋。 此外， 比亞迪成為 1-5 月以色列、新加坡累計(jì)純電銷量冠軍，同期 ATTO 3 亦領(lǐng)跑泰國(guó)純電動(dòng)乘用車市場(chǎng)。
風(fēng)險(xiǎn)提示： 新能源汽車銷量不及預(yù)期、原材料價(jià)格大幅上漲、芯片短缺等

證券之星數(shù)據(jù)中心根據(jù)近三年發(fā)布的研報(bào)數(shù)據(jù)計(jì)算，國(guó)盛證券丁逸朦研究員團(tuán)隊(duì)對(duì)該股研究較為深入，近三年預(yù)測(cè)準(zhǔn)確度均值高達(dá)99%，其預(yù)測(cè)2023年度歸屬凈利潤(rùn)為盈利267.44億，根據(jù)現(xiàn)價(jià)換算的預(yù)測(cè)PE為29.12。

最新盈利預(yù)測(cè)明細(xì)如下：

該股最近90天內(nèi)共有41家機(jī)構(gòu)給出評(píng)級(jí)，買入評(píng)級(jí)34家，增持評(píng)級(jí)7家；過去90天內(nèi)機(jī)構(gòu)目標(biāo)均價(jià)為349.97。根據(jù)近五年財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)，證券之星估值分析工具顯示，比亞迪（002594）行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)力的護(hù)城河優(yōu)秀，盈利能力較差，營(yíng)收成長(zhǎng)性一般。財(cái)務(wù)可能有隱憂，須重點(diǎn)關(guān)注的財(cái)務(wù)指標(biāo)包括：應(yīng)收賬款/利潤(rùn)率。該股好公司指標(biāo)3星，好價(jià)格指標(biāo)2.5星，綜合指標(biāo)2.5星。（指標(biāo)僅供參考，指標(biāo)范圍：0 ~ 5星，最高5星）

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